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汽车零部件行业全产业链分析与前景预测

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【摘要】:

  1、世界汽车工业发展概述

  汽车产业历经百年发展,已成为世界上规模最大、最重要的产业之一,是美国、日本、德国、法国等众多工业发达国家的国民经济支柱产业。根据统计,除去 2008年和2009年受金融?;跋焱?,近十多年来全球汽车产量整体平稳增长,总产量从 2006年的6922万辆增长至2018年的9921.5万辆。

  随着经济全球化进程的快速发展,全球汽车产业格局发生了变化。美国、欧洲、日本等传统汽车工业发达的国家和地区,汽车产销量增长态势平稳,市场逐渐趋于饱和。一些劳动密集、资源密集的汽车制造活动已逐步向亚洲、南美等地区的发展中国家转移,其中尤以金砖四国(巴西、俄罗斯、印度、中国)为代表的新兴市场发展最为迅猛,成为带动销量增长的主要动力。发展中国家经济增速高,消费结构正处于升级阶段,可以预见未来汽车产业重心仍将向发展中国家倾斜。

  2、汽车零部件行业概况

  汽车零部件行业是汽车工业发展的基础,是支撑汽车工业持续稳步发展前提条件。随着经济全球化和市场一体化进程的推进,汽车零部件产业在汽车工业体系中的市场地位逐步得到提升。与此同时,原有的整车装配与零部件生产一体化,大量零部件企业依存于单一整车厂商以及零部件生产地域化的分工模式已出现变化,国际汽车零部件供应商正走向独立化、规?;?、全球化的发展道路。

  (1)全球汽车零部件行业发展情况

  国际汽车零部件行业具有产业集中的特点。国际知名的汽车零部件企业基本集中在北美、欧洲及日本。这些企业规模大、技术力量雄厚、资本实力充足,引导世界零部件行业的发展方向。随着世界经济的发展,汽车零部件企业的规模也越来越大,竞争也越来越激烈。

  在全球经济一体化的背景下,世界各大汽车公司和零部件供应商在专注于自身核心业务和扩大生产规模的同时,进一步减少汽车零部件的自制率,降低成本,转而采用全球采购的策略,在世界范围内采购有比较优势的汽车零部件产品,这给了发展中国家一个重要的发展机会。

  面对日益激烈的市场竞争,日趋严格的环保法规,以及突飞猛进的高新技术,国际汽车零部件企业为了开拓新兴市场,有效降低生产成本也加快了产业转移的速度,中国、印度等劳动力资源丰富、劳动力成本较低、劳动力素质不断提高的国家成为吸引全球汽车零部件产业转移的主要目的地。

  (2)我国汽车零部件行业发展情况

  我国汽车零部件行业是伴随整车工业发展起来的。在八十年代以前,汽车零部件行业发展相对较慢。八十年代以后,通过零部件企业不断的技术引进、改造,与整车制造商分离,以及民营企业通过降低成本、改善生产工艺、提高产品质量等方法,国内汽车零部件行业得以快速发展。在加入 WTO 后,由于汽车零部件市场进一步开放,国际汽车零部件企业看好中国快速发展的汽车市场以及低成本的优势,加快了到中国合资或独资设厂的进程。“十五”期间,在国家产业政策和汽车行业高速增长的推动下,我国汽车零部件企业的技术水平和生产管理水平得到很大提高,形成了一大批颇具实力的零部件生产企业。其中部分发展较快的企业已经具有较强的市场竞争力,产品已经进入整车制造商全球采购网络,打入了欧美日等主流市场。

  3、汽车零部件上下游产业链分析

  汽车零部件行业处于汽车行业产业链条的中间,汽车零部件行业的上游行业为原材料行业,包括钢铁、机械、橡胶、石化、电子、纺织等行业;下游行业为整车制造行业(汽车总装、冲压、车身焊装、车身油漆)和售后服务行业(汽车销售、汽车修理、汽车金融)。

  汽车原材料——汽车零部件制造业(发动机零部件、动力传动装置、悬架制动装置、车身零部件、附件)/相关产业(汽车电子(汽车车载和汽车控制电子)、汽车轮胎、汽车玻璃、橡塑件、汽车蓄电池、机动车辆照明器具、汽车用仪器、仪表的制造、挂车、半挂车零件)——整车制造业——服务贸易业(汽车流通与销售、售后服务与护理)

  从汽车零部件行业在产业链条的位置可以看出,汽车零部件的市场按照用途主要分为两类,一类是汽车整车制造行业的外包订单,称为OEM配套市场(下文沿用此称谓);另一类是汽车售后服务过程中,用于汽车修理,维护,改装等方面的汽车零部件需求,称为售后市场(下文沿用此称谓)??悸堑绞谐〉墓鸩钜?,汽车零部件的下游消费市场可以概括为国内OEM配套市场、国内汽车售后服务市场和出口市场。

  在汽车制造技术和设计不变情况下,消费者购买的汽车内部的各类零部件必须遵循某个固定的比例关系,因此,汽车零部件行业的各类部件及对应的子行业之间的关系主要表现为互补关系。

  4、汽车零部件行业利润水平变动原因

  (1)整车市场竞争状况

  随着汽车行业市场竞争不断加剧,整车厂商推陈出新的周期不断缩短。新车型面市初期平均售价较高,相应汽车零部件行业利润水平也较高。但随着新车型面市时间变长及替代车型上市, 降价是汽车行业的必然规律。为保证其利润水平,整车厂商将降价压力转嫁给相应配套总成系统的一级供应商, 要求配套产品每年降价一定比例,同时一级供应商会将降价压力传递给二级供应商,从而影响汽车零部件行业整体利润水平。二级供应商中的优秀企业, 由于具备较强的开发能力,能紧跟整车厂商推陈出新的步伐,其利润水平受影响相对较小。

  (2)原材料价格波动及人工成本的变化

  生产汽车零部件的主要原材料是包括 POM、 PA、 PBT、 PP 等塑料粒子在内的石油化工产品及钢材等金属材料。原材料价格的波动,对汽车零部件企业的生产成本有较大影响,从而影响行业总体利润水平。

  此外,人工成本的上升将影响到行业利润水平。不过,由于本行业人工成本的占比一般较低,人工成本的上升不会对行业利润水平造成重大不利影响,企业可通过提高设备的自动化水平降低人工成本上升的不利影响。

  (3)品牌及产品技术含量

  汽车零部件企业的产品设计能力、 模具开发能力及生产能力决定了零部件企业在一级供应商乃至整车厂商研发生产活动中的参与程度。具有较强产品设计能力、 模具开发能力及生产能力的企业能够深入参与一级供应商和整车厂商的生产过程,从而能获得较高的利润水平。

  5、汽车零部件行业发展战略规划

  《汽车产业中长期发展规划八项重点工程》之《关键零部件重点突破工程实施方案》工程目标:

  到2020年,形成若干家超过1000亿规模的汽车零部件企业集团,在部分关键核心技术领域具备较强的国际竞争优势;到2025年,形成若干家进入全球前十的汽车零部件企业集团。

  ——关键核心技术取得重要突破。聚焦零部件领域关键核心技术实现重点突破,夯实安全可控的关键零部件配套体系。重点攻关的汽车零部件领域及突破目标。

  ——中国品牌零部件得到全面发展。到2020年,中国品牌零部件创新能力全面满足整车产品安全、节能、环保要求;绿色制造体系全面推广,质量品牌战略深入实施;相对成本优势开始向技术和品牌优势转化,有8家以上企业跻身世界汽车零部件企业百强。到2025年,部分中国品牌零部件企业在节能汽车、新能源汽车、智能网联汽车领域处于全球领先地位,有1-2家企业进入世界汽车零部件企业百强榜前十,有20家以上企业跻身百强行列。

  整零企业协同发展更加高效顺畅。到2020年,整车与零部件企业间战略互信不断增强,整零联合研发、成本共担、利益共享的合作机制基本建立。到2025年,整零企业战略合作更加紧密,零部件企业在技术研发、质量改进、产品服务等各方面领先布局,支持整车企业创新发展的机制日益完善,协同发展局面基本建立。

  ——跨行业 合作机制有效建立。到2020年,各汽车零部件企业研发、制造、物流、服务等环节大规模采用智能化、数字化设备;汽车零部件产业与新材料、新一代信息技术、互联网技术、智能交通、能源、环保等融合发展的跨产业创新体系初步构建;汽车零部件再制造产值占售后维修市场总产值的比重显著提升。到2025 年,中国品牌零部件企业跨界协同、集成创新能力显著增强,形成10个左右跨行业协同创新平台;零部件绿色设计、制造能力不断增强,支撑整车实际回收利用率达到国际先进水平。

  ——国际化发展能力明显增强。到2020年,整零企业协力开拓海外市场成为常态化,为中国品牌汽车、特别是新能源汽车大批量进入发达国家市场提供保障;企业资源整合能力不断提高,利用全球技术、资本、人才、市场等资源提高核心竞争力的能力不断增强。到2025年,骨干零部件企业在全球建立稳固的海外基地;国际产能合作持续深化,形成一批具有较强综合国际竞争力的中国企业和产业集群,逐步抢占全球汽车产业链中高端。

  6 、行业进入壁垒

  (1)整车零部件采购体系进入壁垒

  汽车工业国际化分工合作体系已经成熟,大型整车生产企业采用全球化采购和分工协作策略。整个产业链的各个环节向业务专一化、生产精细化、配置全球化、管理精简化发展。整车生产企业与零部件生产企业相互依赖程度提高,虽然采购多元化,但往往形成固定长期合作的企业范围,不会轻易更换零部件供应商。外部新进入企业若想打入整车零部件采购体系,需要自身产品质量、技术水平、生产规模、供应链能力达到较高水平,这使得进入门槛相对较高。

  (2)技术壁垒

  汽车零部件行业总体对研发技术、生产工艺要求较高,少数技术门槛较低的配件又由于市场竞争充分,附加值也低。汽车零部件中,核心部件汽车发动机、变速器、传动设备等部件设计和生产技术受市场内大型成熟企业控制,这类零部件的研发往往需要综合机械、电气工程、材料等多方面知识,研发周期较长,自主创新难度很大。新进入企业往往需要较长时间改进产品设计和生产工艺,并适应市场要求,这进入该市场的主要壁垒。

  (3)资质认证壁垒

  汽车零部件生产企业要完成多项市场准入认证,如 CCC 认证等。此外,汽车整车生产企业为严格控制产品质量,对零部件供应商要求第三方质量体系认证,如 ISO/TS16949、GJB9001A-2001 等。之后,整车生产企业对零部件供应商的质量、成本、物流、研发和管理五个方面进行严格的打分考核,并现场审核制造工艺流程。最后,每种零部件产品都要进行严格的质量先期策划(APQP)和生产件批准程序(PPAP),并经过持久产品装机试验考核。完成一系列资质认证和考核,对于新进入市场的企业要耗费较多时间精力,难度较大。

  (4)资金壁垒

  汽车零部件行业是资金密集型行业,需要初始投资较大。由于下游整车制造企业和售后服务企业对产品质量、生产工艺要求较高,需要较大资金投入以建立现代化的生产线。其次,下游市场客户更希望与产能较大的企业建立合作关系,以便能够及时得到零部件产品,为扩大产能,往往零部件企业需要投入大量资金以建立规模经济。此外,较强资本实力的企业能够形成规?;纳?、销售、供应链体系,并能够及时应对市场技术革新,转变研发方向和市场战略。资金实力不足,规模较小的企业,极容易在变动的市场中被淘汰。

  (5)品牌壁垒

  市场现有的大型零部件生产企业已经建立了强大的品牌效应,其产品溢价往往来源于其品牌价值。虽然 OEM 市场内整车生产企业有实力试水新兴品牌,但AM 市场中,零售客户对品牌依赖较为严重。优秀品牌的产品,往往代表着先进工艺、低能耗、耐损耗等品质。新进入企业若想建立品牌效应,需要在 OEM 市场大力开拓渠道,在 AM 市场积极广告推广。然而,建立品牌效应是一个长时间积累的过程,短期内很难突破这一壁垒。

  7、汽车零部件行业发展趋势

  汽车零部件行业向着全球化发展是未来的大趋势。20 世纪90年代,汽车零部件行业已经开始形成全球生产、全球采购的体系,整车生产企业按照一定的原则在全球范围内对汽车零部件实行统一采购。进入21世纪,为了应对市场竞争并贴近整车厂商,日本、欧美的大型汽车零部件供应商大多数进行了产业转移并加快了产业转移的速度,中国等国家成为吸引全球汽车零部件产业转移的主要目的地,目前全球汽车零部件企业在中国的布局已基本形成。同时期我国自主品牌汽车零部件行业也在飞速发展,汽车零部件生产厂商配套、研发能力进一步增强,我国汽车零部件将凭借质量管理水平的提高及成本优势,进一步拓展国际汽车零部件供应市场,产品出口销售额将持续增加,国际品牌与自主品牌的竞争将目趋激烈。

  中国汽车市场的快速增长,我国已经成为全球汽车及零部件供应体系中的重要环节,围绕汽车整车厂的汽车零部件产业集群也得以快速发展。汽车零部件本土化取得明显进展,目前国内商用车及中低档乘用车投产时国内配套率基本达到100%。随着近年吉林长春、湖北十堰、安徽芜湖、广东花都、京津冀环渤海、江苏扬州等汽车零部件产业基地的迅速崛起,我国现已基本形成东北、京津、华中、西南、长三角、珠三角等六大零部件产业集群。汽车零部件产业集群化,可以使分工更精细、更专业化、更容易实现规?;咕眯б婷飨蕴嵘?。

  在这样的大背景下,汽车零部件行业往几个主要趋势发展:开发深度不断加深;零部件通用化和标准化程度提高;零部件电子化和智能化水平提高;整车及零部件轻量化成为未来发展趋势;清洁环保技术成为未来产业竞争制高点。总体来说,中国汽车零部件行业呈现快速增长趋势,部分国内零部件企业实力大幅度提升,并出现了一些在细分市场具有全球竞争力的零部件企业,汽车零部件行业进入一个崭新的局面。

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